Valentina es una Klown que recorre el mundo acompañada de su inseparable maleta repleta de huerfanos zapatos. El protagonista de esta historia es un zapato de payasa al que Valentina intenta devolver a su dueña. En este largo viaje le acompañan otras klowns participantes de este espectáculo que le ayudarán a solucionar este problema. Mediante inprovisaciones y juego con el público harán que este espectáculo sea una velada repleta de humor, carcajadas, ternura, complicidad y narices rojas.